在最近兩會期間,有關(guān)新能源、鋰電池等相關(guān)詞匯也被經(jīng)常提起。首先在政府工作報告回顧2023年工作中,李強總理分別在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、消費政策和出口工作中3次提及汽車。提出在“推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu),電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”出口增長近30%。”并在今年重點工作中也提到“穩(wěn)定和擴大傳統(tǒng)消費,鼓勵和推動消費品以舊換新,提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費。”在3月5日十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”集中采訪活動中,國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱國務(wù)院國資委)主任張玉卓表示,將“調(diào)整政策”,對三家中央汽車企業(yè)進(jìn)行新能源汽車業(yè)務(wù)的單獨考核。除此之外,地方上也開始有新的政策投入,山東省交通運輸廳、山東省發(fā)改委、山東省科技廳三部門發(fā)布《關(guān)于對氫能車暫免收取高速公路通行費的通知》、四川省則印發(fā)了《支持新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》,從中可以看到,目前國內(nèi)力圖建立一個向好的新能源發(fā)展環(huán)境,也借此希望新能源能夠逐漸拉動國家的經(jīng)濟發(fā)展。從國內(nèi)國外兩方面來看,新能源目前能否成為拉動出口的新亮點呢?
目前從鋰電池角度來看,鋰電池行業(yè)的發(fā)展一直算是“墻外開花墻內(nèi)香”的狀況。鋰電池的發(fā)展最早起源于20世紀(jì)70年代,中國最早出現(xiàn)鋰電池業(yè)務(wù)的上市公司是東湖高新,此時則到20世紀(jì)90年代后期。而經(jīng)過二十余年的發(fā)展,中國逐漸建成了最大的鋰電池產(chǎn)能,并擁有全球最大的鋰電池消費市場。僅從正極材料而言,截止2023年年底,國內(nèi)已有的正極產(chǎn)能為657.82萬噸,產(chǎn)量為219.03萬噸。而以占比最高的磷酸鐵鋰來說,目前市場基本都在國內(nèi),進(jìn)出口份額占比極小,幾乎沒有超過1%。
伴隨國內(nèi)市場日漸飽和,廠商的目光也逐漸投到海外,國內(nèi)的頭部電池廠商也逐漸在海外開辟鋰電池產(chǎn)業(yè)布局。與此同時, 2023年3月,龍蟠科技在印尼舉行正極材料的開工儀式,規(guī)劃建設(shè)總產(chǎn)能為12萬噸的食品磷酸鐵鋰正極生產(chǎn)基地。
目前海外的情況來看,機遇與挑戰(zhàn)并存,但是此時可能挑戰(zhàn)更占上風(fēng)。首先從發(fā)展程度來講,商業(yè)化和市場份額來看,中國都擁有著絕對靠前的地位。而從世界大環(huán)境來看,俄烏戰(zhàn)爭有推動了世界各國對新能源的需求和發(fā)展,尤其歐洲在缺少俄羅斯傳統(tǒng)能源的供應(yīng)之后對于再生能源和新能源的發(fā)展需求更加迫切。這些來看都是對于出口的利好。但是另外一方面,國外鋰離子電池的需求始終處于不溫不火的狀態(tài),正極材料來看,三元比磷酸鐵鋰的海外優(yōu)勢更大,目前針對磷酸鐵鋰的應(yīng)用與研究基本都在東亞地區(qū)。同時貿(mào)易戰(zhàn)的影響也使得國內(nèi)鋰電出口的發(fā)展籠上了一層陰影,比如近期寧德時代德布勒森電池工廠防災(zāi)證的取消,還有杜克能源對中國電池廠商的切割,都是需要去深思的地方。